چپ بحران کے بعد سپلائی چین کی تنظیم نو — بس-اندر-وقت سے لے کر-میں-کیس

1. آٹوموٹیو-گریڈ چپس: قلت سے گلوٹ تک ساختی تبدیلی تک

Q1 2025 میں، عالمی آٹو موٹیو-گریڈ چپ مارکیٹ نے واضح ساختی فرق دکھایا۔ مختصراً: بالغ عمل چپس (28nm اور اس سے اوپر) کمی سے گلوٹ میں منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ جدید عمل چپس (16nm اور اس سے نیچے) کی فراہمی کم ہے۔

بالغ عمل گلوٹ: وبائی مرض کے دوران، عالمی ویفر فیبس نے بالغ عمل کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھا دیا۔ TSMC، UMC، SMIC، اور Huahong Semiconductor نے 2022 سے 2024 تک مجموعی طور پر بالغ عمل کی صلاحیت میں ماہانہ 500,000 سے زیادہ ویفرز کا اضافہ کیا۔ سپلائی-ڈیمانڈ کے الٹ جانے سے قیمتوں میں کمی آئی ہے، کچھ MCU چپس اپنی 2023 کی بلندیوں سے 40% سے زیادہ گر گئی ہیں۔

اعلی درجے کی عمل کی کمی: ذہین ڈرائیونگ اور سمارٹ کاک پٹ جدید پراسیس چپس کے "صارفین" بن رہے ہیں۔ اعلی-کارکردگی والے کمپیوٹنگ پلیٹ فارمز - NVIDIA Thor (2,000 TOPS), Qualcomm Snapdragon Ride Flex, Huawei MDC 810, Tesla Dojo - کے لیے 16nm یا یہاں تک کہ 5nm/3nm عمل درکار ہیں۔ لیکن اعلی درجے کی عمل کی صلاحیت کی توسیع سست ہے. TSMC کی 3nm/5nm صلاحیت NVIDIA، Apple، AMD، Qualcomm، اور دیگر کے ذریعے طویل مدتی-لاک کی گئی ہے، جس سے آٹوموٹو کے لیے بہت محدود صلاحیت رہ گئی ہے۔ فی الحال، ایڈوانس پروسیس خود مختار ڈرائیونگ چپس کے لیے لیڈ ٹائم 26-40 ہفتے باقی ہے، جو کہ عام 12 ہفتوں سے کہیں زیادہ ہے۔

گھریلو متبادل میں تیزی: چین پر امریکی سیمی کنڈکٹر برآمدی کنٹرول چینی کار سازوں کو گھریلو آٹوموٹیو-گریڈ چپس کو اپنانے میں تیزی لانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ Horizon Robotics Journey 6 سیریز (560 TOPS، لانچ 2024)، SiEngine Longying No.1، Huawei Ascend 610، اور دیگر گھریلو چپس تیزی سے گاڑیوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ CAAM ڈیٹا کے مطابق، چینی-برانڈ مسافر گاڑیوں میں چپ کو اپنانے کی اوسط شرح 2023 میں 10% سے کم ہو کر Q1 2025 میں تقریباً 18% تک پہنچ گئی، جو 2027 تک 35% تک پہنچنے کا امکان ہے۔

2. پاور سیمی کنڈکٹرز: SiC بمقابلہ IGBT ٹیکنالوجی کی جنگ

بجلی کی لہر پاور سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کو نئی شکل دے رہی ہے۔ IGBT مرکزی دھارے میں شامل ہے، لیکن سلکان کاربائیڈ تیزی سے اپنے مارکیٹ شیئر کو ختم کر رہا ہے۔

IGBT: بالغ، قابل اعتماد، اور نسبتاً کم قیمت-، IGBTs EV انورٹرز کے لیے موجودہ مرکزی دھارے کا انتخاب ہیں۔ BYD، Infineon، STMicroelectronics، اور Onsemi بڑے سپلائرز ہیں۔ عالمی آٹو موٹیو IGBT مارکیٹ 2025 میں $12 بلین سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ تاہم، اعلی-درجہ حرارت، زیادہ-تعدد، ہائی-وولٹیج کے منظرناموں میں IGBT کی کارکردگی طبعی حدوں کو پہنچ رہی ہے۔

سلکان کاربائیڈ (SiC): کم ترسیل مزاحمت، تیز رفتار سوئچنگ، زیادہ وولٹیج رواداری، اور بہتر تھرمل چالکتا۔ SiC استعمال کرنے والے انورٹرز سسٹم کی کارکردگی کو 5%-8% تک بہتر کر سکتے ہیں، یعنی اسی بیٹری کی گنجائش کے لیے 5%-8% زیادہ رینج، یا اسی رینج کے لیے بیٹری کا سائز کم کر سکتے ہیں۔ تاہم، فی الحال SiC کی قیمت IGBT سے 2-3 گنا زیادہ ہے۔

Tesla SiC کو اپنانے کا ابتدائی فروغ دینے والا تھا، ماڈل 3 نے پہلی بار 2018 میں SiC کو اپنایا۔ BYD Han، Nio ET7، Xpeng G9، Li Auto MEGA، اور دیگر نے اس کی پیروی کی۔ 2025 میں، 800V ہائی-وولٹیج پلیٹ فارم گاڑیاں پیمانے پر مارکیٹ میں داخل ہو رہی ہیں، اور SiC 800V پلیٹ فارمز کے لیے "بہترین پارٹنر" ہے۔ انڈسٹری کو توقع ہے کہ SiC 2028 تک آٹوموٹو پاور سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کے 35% سے زیادہ پر قبضہ کر لے گی۔

سپلائی چین کے سامنے، SiC کے لیے رکاوٹ سبسٹریٹ میٹریل ہے۔ عالمی SiC سبسٹریٹ مارکیٹ پر Wolfspeed (US)، Coherent (US)، Rohm (جاپان)، Tankeblue (China)، اور SICC (چین) کا غلبہ ہے۔ چینی کمپنیاں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں، گھریلو SiC سبسٹریٹ مارکیٹ شیئر 2023 میں 15% سے بڑھ کر Q1 2025. میں تقریباً 25% ہو گیا ہے۔

3. ای وی بیٹری سپلائی چین: "چین کے غلبہ" سے "عالمی بازی" تک

پچھلے پانچ سالوں میں، چین نے خام مال نکالنے (لیتھیم، کوبالٹ، نکل) سے لے کر مادی پروسیسنگ (کیتھوڈ، اینوڈ، سیپریٹر، الیکٹرولائٹ) سے لے کر سیل مینوفیکچرنگ اور پیک اسمبلی تک عالمی ای وی بیٹری سپلائی چین - پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ چین ہر مرحلے پر عالمی صلاحیت کا 50% سے 80% سے زیادہ ہے۔

لیکن یہ انتہائی مرتکز نمونہ بدل رہا ہے، جو تین عوامل سے کارفرما ہے:

سب سے پہلے، وسائل کی قوم پرستی۔ انڈونیشیا نے نکل ایسک کی برآمدات پر پابندی لگا دی، جس سے بیٹری کمپنیوں کو مقامی طور پر سملٹرز بنانے پر مجبور کیا گیا۔ چلی اور ارجنٹائن ایڈوانس لیتھیم نیشنلائزیشن ہیں۔ DRC نے کوبالٹ رائلٹی کی شرحیں بڑھا دیں۔ وسائل-امیر ممالک "وسائل فروخت کرنے" سے "پروسیس شدہ مصنوعات کی فروخت" کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور زیادہ قیمت حاصل کر رہے ہیں۔

دوسرا، لوکلائزیشن کی ضروریات۔ EU کے نئے بیٹری ریگولیشن اور US Inflation Reduction Act دونوں کو مقامی بیٹری کی پیداوار کی ضرورت ہے۔ چینی کمپنیاں بشمول CATL, BYD, Gotion High-Tech، اور Envision AESC یورپ اور امریکہ میں پلانٹ بنا رہی ہیں۔ مشی گن میں CATL اور Ford کا LFP بیٹری پلانٹ (ٹیکنالوجی لائسنسنگ ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے) 2026 میں پیداوار شروع کرنے کی امید ہے۔ دوائی (فرانس)، سنڈرلینڈ (برطانیہ) اور اسپین میں Envision AESC کے پلانٹس زیر تعمیر ہیں۔

تیسرا، ٹیکنالوجی کے راستے میں تنوع۔ LFP کے عروج نے کوبالٹ پر انحصار کم کر دیا ہے، اور سوڈیم-آئن بیٹری کی کمرشلائزیشن لتیم پر انحصار کو مزید کم کر سکتی ہے۔ CATL، BYD، اور Zhongke Haina نے سوڈیم-آئن بیٹری پروڈکٹس لانچ کیے ہیں، جن کی متوقع گاڑیوں کی تنصیبات 2025 میں 5 GWh سے زیادہ ہوں گی، بنیادی طور پر A00-کلاس مائیکرو ای وی اور دو پہیہ گاڑیوں میں۔

4. سپلائی چین کی نئی حکمت عملی: بس-اندر-وقت سے لے کر بس-میں-کیس

وبائی امراض اور چپس کی کمی کے اسباق نے آٹو موٹیو انڈسٹری کے سپلائی چین مینجمنٹ کے فلسفے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ جسٹ-ان-وقت کی انوینٹری کی حکمت عملی جس نے صنعت پر تین دہائیوں تک غلبہ حاصل کیا وہ بس-ان-کیس کو راستہ دے رہی ہے۔

مخصوص تبدیلیوں میں شامل ہیں:

· حفاظتی اسٹاک میں اضافہ: بڑے کار ساز اداروں نے اہم اجزاء (چپس، بیٹریاں، سینسر) کے لیے حفاظتی اسٹاک کی سطح کو 2-4 ہفتوں سے بڑھا کر 8-12 ہفتوں تک کر دیا ہے۔
· دوسری/تیسری سورسنگ: تقریباً تمام کار ساز ادارے واحد-سپلائر پر انحصار سے بچنے کے لیے اہم اجزاء کے لیے دوسرے اور یہاں تک کہ تیسرے ذرائع کے لیے اہل ہیں۔
· عمودی انضمام: BYD کا "خود-ترقی یافتہ، خود-پیدا کردہ" ماڈل ایک صنعت کا معیار بن گیا ہے۔ مزید کار ساز خود-چِپس تیار کر رہے ہیں (Nio, Xpeng, Li Auto)، اپنی بیٹری لائنیں بنا رہے ہیں (Geely, GAC, Great Wall)، یا گہرائی سے باندھنے والے سپلائرز ہیں۔
· نیئرشورنگ: چینی کار ساز جنوب مشرقی ایشیاء، وسطی/مشرقی یورپ اور لاطینی امریکہ میں تجارتی رکاوٹوں سے بچنے اور سپلائی چین کو مختصر کرنے کے لیے صلاحیت بنا رہے ہیں۔

McKinsey کی مئی کی رپورٹ، آٹوموٹیو سپلائی چین ری سٹرکچرنگ، نوٹ کرتی ہے کہ JIC میں شفٹ ہونے سے انڈسٹری کی اوسط انوینٹری لاگت میں 15%-25% اضافہ ہو گا لیکن سپلائی چین میں خلل کے خطرے کو 40%-50% تک کم کر دیا جائے گا۔ صنعت لاگت اور خطرے کے درمیان ایک نیا توازن تلاش کر رہی ہے۔

---

خلاصہ: 2025 آٹوموٹیو سپلائی چین میں، چپس کمی سے گلوٹ کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ SiC IGBT کو چیلنج کر رہا ہے۔ ای وی بیٹریاں چین کے غلبے سے عالمی بازی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ انوینٹری کی حکمت عملی جے آئی ٹی سے جے آئی سی میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں مل کر تنظیم نو کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ کار سازوں کے لیے، سپلائی چین مینجمنٹ اب لاجسٹک فنکشن نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک کور ہے جو بقا کا تعین کرتا ہے۔